日前，中信銀行利用中信集團金融全牌照資源，聯(lián)合中信保誠人壽、中信信托成功落地中信保誠人壽單筆總保費1.2億元大額保單，并設立中信銀行“恒泰”家族信托，為客戶提供“有溫度”的綜合金融服務。
針對客戶對資金安全及長期穩(wěn)定性的考慮，以及其家庭對確定性傳承的需求，中信銀行與中信保誠人壽、中信信托共同攜手，充分發(fā)揮中信集團金融全牌照及集團協(xié)同優(yōu)勢，以大額人壽保單和家族信托為主要工具，為企業(yè)主客戶提供保險保障、資產配置及家庭傳承安排的一站式綜合風險解決方案。該筆業(yè)務通過合理架構的搭建與籌劃，幫助客戶“一石三鳥”，既實現(xiàn)資金安全和風險屏障，鎖定創(chuàng)一代多年辛勞創(chuàng)富結晶，又為資產帶來長期的收益保障，也解決了不同子女的家庭三代傳承問題。
中信銀行將與中信保誠人壽、中信信托集團協(xié)同開展的“恒泰”家族信托作為品牌業(yè)務，在高凈值客戶財富管理及經營上屢屢創(chuàng)新，為客戶提供家業(yè)、企業(yè)、基業(yè)長青的一站式綜合解決方案。目前，中信銀行家族信托已經打造出現(xiàn)金多元化投資、保單資產裝入、股權/債權裝入、針對境外身份客戶的外國委托人家族信托、慈善信托等多種創(chuàng)新模式，并能夠為客戶提供家族辦公室服務，圍繞客戶“人-家-企-社”的需求，提供包括境內外投融資管理、企業(yè)治理、稅務和法律咨詢、生活管家、家族教育與慈善等一站式綜合服務解決方案。
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